Enjoy anunció esta semana venta y arriendo de activos inmobiliarios de Antofagasta, Coquimbo y y Pucón»

Enjoy informó que contrataron la asesoría de Credicorp Capital para llevar a cabo «un proceso competitivo de venta y arriendo de los activos inmobiliarios de Antofagasta, Coquimbo y y Pucón». Los recursos recaudados «podrían ser utilizados para refinanciar el bono internacional emitido en 2017 en dólares, lo que permitiría fortalecer la estructura y costos financieros de la compañia.

La puesta en venta y arriendo de los tres activos inmuebles señalados comenzará en las próximas semanas «y se espera que la operación sea concretada durante el año 2020», dice el comunicado entregado por Enjoy.

El covenant dejó establecido que será a partir de 2021 la relación de deuda a Ebitda ésta  no podrá superar las 4,5 veces si no se ha otorgado «las Garantías Uruguay en favor de los tenedores de bonos», en referencia a la operación de Enjoy en Punta del Este. A esto mismo señala que si la empresa «por cualquier medio de alzamiento de las garantías otorgadas al amparo del Bono Internacional deberá (…) constituir o causar que su filial constituya una prenda sobre un máximo equivalente a un 62,5% de las acciones emitidas por Baluma S.A.».

X